La contactologie en hausse en Europe, le nombre de porteurs en baisse en France

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La contactologie en hausse en Europe, le nombre de porteurs en baisse en France

Le marché européen de la contactologie affiche une hausse significative de +3,8% en 2023 avec un CA HT total de 1,755 milliards €. En France, le nombre de porteurs de lentilles reste pourtant un des plus bas d'Europe pour un CA HT total de 255 millions €, ce qui place le marché français en 4^e position en Europe.

Évolution 2022-2023 du % de porteurs de lentilles de contact au sein de la population âgée de 15 à 64 ans dans 11 pays européens

Sur les 11 marchés européens étudiés, le pourcentage de porteurs de lentilles au sein de la population des 15-64 ans (+0,48%) est stable. En France, seuls 4,8% portent des lentilles. Une proportion en baisse de -6,6% en 2023 par rapport à 2022, la plus forte parmi les 11 pays européens étudiés. 3,5% des Français de 15 à 64 ans portent des lentilles hebdomadaires et mensuelles, 1,71% des journalières. Le marché de la contactologie français reste sous-développé par rapport aux pays scandinaves (plus de 10% de porteurs avec une dominante de porteurs de journalières), mais aussi le Royaume-Uni / Irlande ou même l'Italie. On note également que, dans les marchés où la pénétration des lentilles est la plus forte, la proportion des porteurs de journalières est supérieure à celle des porteurs de lentilles hebdomadaires et mensuelles.

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CA HT du marché de la contactologie dans 11 pays européens en 2023 (en milliers €)

Compte tenu de sa démographie, le marché de la contactologie français occupe la 4^e place en Europe avec un CA HT de 225 millions €, même si le nombre de porteurs de lentilles parmi la population reste faible. Les plus fortes croissances en 2023 ont été enregistrées en Belgique / Luxembourg avec +16,2% en valeur (+19,17% en pourcentage de porteurs), Suède avec +11,7% en valeur (+8,55% en pourcentage de porteurs). Le plus gros marché reste le Royaume-Uni / Irlande avec une croissance de +5,6% (+0,51% en pourcentage de porteurs).

Part de marché des différents types de port en 2023 dans 11 pays européens

Dans les 11 pays européens, en valeur, les journalières augmentent d'année en année leur poids et représentent 61,7% du marché, les hebdomadaires / bihebdomadaires / mensuelles 38,3%. Ces 2 segments ont enregistrés des taux de croissance respectivement de +4,3% et +5,6%.

Part des différentes catégories de produits dans le CA des magasins en France (en %)

Selon nos estimations, la structure du marché en France n'évolue pas de manière significative. La contactologie ne représente que 5,5% du CA TTC des magasins.

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Un nombre de porteurs qui pourrait être multiplié par 4

Avec un pourcentage de porteurs stable depuis plusieurs années et inférieur au taux d'équipement dans la plupart des pays européens voisins, le marché de la contactologie en France évolue peu et son potentiel reste sous-exploité. Mais cela pourrait changer avec la plus forte appétence des moins de 45 ans pour ce type de correction.

8,6% des amétropes
Selon le dernier Baromètre Gallileo Business Consulting, seuls 8,6% d'amétropes portent des lentilles de contact et le recours à ce type de correction ne bouge quasiment pas d'année en année. Pourtant, le segment de la contactologie pourrait être multiplié par 4. En effet, 25,5% des porteurs de lunettes manifestent un intérêt pour les lentilles... à condition que l'ophtalmologiste ou l'opticien leur proposent. Un intérêt marqué chez les plus jeunes Derrière cette moyenne de 8,6% de porteurs se cachent des profondes disparités : 2 amétropes sur 10 de moins de 34 ans optent pour les lentilles et 15% des 35-44 ans. À l'inverse, seuls 3% des 55-64 ans portent des lentilles et 1% des plus de 65 ans. Ce phénomène devrait progressivement accroître le nombre de porteurs de lentilles en France. Cependant, il est intéressant de noter que le nombre d'abandonnistes le plus élevé se situe dans la tranche d'âge des 35-44 ans. C'est donc juste avant et au moment de l'arrivée de la presbytie que l'abandon intervient majoritairement. Pour contrer ce phénomène, plusieurs leviers : améliorer encore et toujours le confort, promouvoir les lentilles multifocales et l'information sur les dernières technologies, fluidifier le parcours de soins tout au long de la chaîne d'adaptation.

90%, c'est le pourcentage de porteurs qui achètent leurs lentilles chez un opticien. Le "marché" de la contactologie ne s'est donc pas déporté sur Internet et les opticiens, professionnels de santé, ont un rôle essentiel à jouer auprès des patients/clients : en les informant sur les règles d'hygiène et les dernières innovations, en les conseillant sur la possibilité de passer aux lentilles, notamment au moment de la presbytie, en les orientant vers un ophtalmologiste contactologues... dans l'attente d'une évolution possible de leurs prérogatives en matière d'adaptation. À noter : 98% des porteurs de lentilles ont tout à fait ou plutôt confiance dans l'opticien pour pratiquer l'adaptation, dont près d'1 sur 2 tout à fait confiance.

Un nombre de porteurs encore en deçà du potentiel

Un quart des porteurs de lunettes intéressés par les lentilles

Source :
Bien Vu - Mai 2024 n°332 - Supplément contactologie

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