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Les chiffres de l'optique - Septembre 2024
09/10/2024
Les chiffres de l'optique - Septembre 2024
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Le marché de l'optique est en constante évolution ! Nous partageons ici les chiffres que nous recueillons car nous suivons de près l'actualité.
Selon les données établies par l'institut GfK, le marché français de l'optique a progressé de 2,7% entre 2022 et 2023. Cette croissance montre la résistance de notre secteur face aux tensions économiques. Les chiffres détaillés envoient cependant des signaux d'alarme, que vous devez dès à présent prendre en compte.
Les opticiens tiennent bon
En 2023, les magasins d'optique français ont totalisé un CA de 7,4 milliards d'euros, contre 7,2 milliards en 2022. Cette croissance est très largement due aux ventes de verres, qui connaissent une belle progression (en particulier l'unifocal), contrairement aux autres segments de produits, qui affichent stabilité ou repli. On notera notamment, comme l'année dernière, un recul de la catégorie montures optiques : 2023 aura été, comme 2022, une année de renouvellement des verres plutôt que de changement complet d'équipement. Cette tendance qui s'affirme doit désormais être intégrée à votre stratégie de développement. Si elle est en phase avec la vogue de l'écoresponsabilité, elle pourrait être pénalisante à terme. Vous devez donc soit l'inverser, en convaincant les porteurs concernés que leur monture doit aussi être changée, soit compenser ses effets, par une croissance des verres premium (sortez vos outils d'aide à la vente !) ou les ventes de 2e paires valorisées, comme les lunettes de sport à la vue. Autre élément à considérer : la faiblesse du segment solaire afocales, qui pâtit d'une dangereuse chute du panier moyen et d'un fort désintérêt pour le haut de gamme. Face à cette situation, deux solutions s'offrent à vous : adapter votre offre en l'orientant sur les petits prix, ou booster votre argumentaire de vente (storytelling) sur les produits haut de gamme. On se saurait trop vous conseiller la deuxième option, évidemment bien plus valorisante sur le long terme.
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Les unifocaux se distinguent
En 2023, il s'est vendu 43,64 millions de verres correcteurs pour un CA de 4,674 milliards d'euros, contre 4,47 milliards d'euros l'année précédente. Sur 1 an, la croissance est de 4,6% en valeur et de 1,2% en volume.
La hausse du marché des verres est générée à la fois par les progressifs (+6%) et les unifocaux (+5%). En ligne avec le vieillissement de la population, la part des premiers continue de montrer, pour atteindre 64,4% du segment en valeur et 43,9% en volume.
La catégorie des verres unifocaux (1,49 milliards d'euros pour 22,6 millions d'unités vendues) est particulièrement marquée par un prix moyen en forte croissance (68,53€ l'unité, soit +6,1% vs 2022) et un fort recul des 2e paires (-8% en volume pur les verres vendus moins de 10€). Sur la 1re aire, les unifocaux les plus chers sont porteurs de croissance : +10% sur la tranche > 100€, qui pèse désormais 53,3% des ventes de la catégorie (et près de 30% en volume). À l'inverse, la tranche 50 - 75€ baisse de 12%. Les verres de 10 à 50€ sont également en croissance (+4%), "possiblement une hausse des ventes des équipement 100% santé", commente GfK.
Sur le segment des progressifs, il s'est vendu l'année dernière 19 millions de verres (2,98 milliards d'euros de CA), à un prix moyen de 156,58€ par unité, stable par rapport à 2022 (-0,2%). Sur cette catégorie, la croissance en volume est de 4,6%. En valeur, elle atteint 5,6%. Toutes les tranches de prix sont en croissance, avec une surperformance des tranches 50 - 150€ (+9%) et 250 - 350€ (+7%). Le cœur de gamme (150 - 250€) pèse aujourd'hui environ 40% de ce marché, en valeur comme en volume. On observe, sur 1 an, un fort recul des ventes de progressifs MDD, qui chutent de 14% en valeur et de 12% en volume. Aujourd'hui, à peine plus d'1 progressif sur 10 est un verre MDD, contre plus de 2 sur 10 en 2020.
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Montures optiques, des ventes en recul
En 2023, les montures optiques ont généré un CA de 1,85 milliards d'euros, en baisse de 1,9% en valeur et de 3,2% en volume comparé à 2022. Un peu plus de 16 millions de modèles ont été vendus.
Le segment montures optiques a limité la casse grâce à la hausse du prix moyen, qui passe de 148€ à 151,5€ sur 1 an. GfK détaille les ventes par cible de produits et constate que les montures unisexes sont porteuses de croissance. En effet, elles enregistrent une hausse de 8% en valeur, alors que les montures hommes régressent de 5%, et celles des montures femmes de 3%. Les modèles mixtes pèsent près de 20% de la catégorie, en valeur comme en volume.
Côté matière, l'acétate et le plastique semblent avoir le vent en poupe (+4% en valeur et + de 3% en volume), contrairement au métal qui régresse fortement (-7% en valeur, -9% en volume). Après avoir été en légère croissance en 2022, les MDD accusent un important repli, de 14% en volume (31% des ventes vs 35% l'année précédente) et de 26% en valeur en raison d'une forte baisse de leur prix (87€ en 2022, 75€ en 2023). Enfin, comme l'année dernière, on observe un recul important sur la 2e paire, de 6% en volume et de 1% en valeur : 1 monture optique sur 10 délivrées en France est un second équipement, contre presque 2 sur 10 en 2020.
Lunettes de soleil, un marché déflationniste
Après une très belle croissance de 13,3% entre 2021 et 2022, le segment solaire est en berne, suite à une forte baisse des prix. Si leur volume sauve les meubles (+0,8%), les ventes accusent un fort repli en valeur (-6,4%) et baissent à 445 millions d'euros pour 6,4 millions de paires délivrées.
La baisse des prix sur la période forte (-6,2% en juillet 2023 vs juillet 2022) n'a pas permis de conserver le niveau atteint l'année passée. Pour les montures griffées, le temps est rude : -7,6% en volume, -6,9% en valeur, grâce à un prix stable de 122 euros. Les ventes de lunettes de marque déclinent sur presque toutes les tranches de prix. Seule l'entrée de gamme est en (sacrée !) hausse, de 41% en valeur et de 36% en volume : 1 solaire vendue sur 3 coût entre 10 et 30€. Le milieu de gamme tient la tête hors de l'eau et reste stable, mais le haut de gamme se casse la figure, avec une chute de 11% en valeur pour les solaires de plus de 350€ (-8% en volume). Les MDD prennent de plus en plus de place (38% en volumes vs 33% en 2022), les résultats sont moins importants en valeur (16,5% du segment solaire afocales) à cause des prix en baisse de 16,3%. Notons que les volumes MDD sont, comme pour les marques, portés par la tranche 10-30€, dont les ventes bondissent de 51% en volume.
Contacto, le segment se valorise
Les ventes de lentilles ont atteint, en 2023, 373 millions d'euros. Elles poursuivent leur progression, avec une croissance de 5,3% en valeur, mais une chute de 2,9% en volume.
Le segment contactologie marque le pas mais reste en hausse, grâce à des prix plus élevés. Les lentilles journalières sont le moteur de la catégorie : elles pèsent, en valeur, 44,8% des ventes (+9,8% vs 2022). Le marché reste cependant dominé par les mensuelles et bimensuelles (49% en valeur, 76% en volume). Tous les types de correction sont en croissance : +5,1% pour les progressives, +5,1% pour les sphériques et +5,9% pour les toriques. Côté matériau, le silicone hydrogel s'impose comme un standard : ces lentilles pèsent presque aujourd'hui 75% des ventes en valeur (+8,6% sur 1 an) et 84% en volume (-1,4%). Corollaire de la forte croissance des journalières, le marché des produits d'entretien continue de baisser. Après une légère hausse du prix moyen, il accuse une baisse notable de 6,4% à 36,5 millions d'euros.
Sources :
- Acuité
- L'opticien lunetier - n°778 Septembre 2024
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